江湖术士茅山明法术平平，却鬼点子频出，常带着大宝、小宝两只小鬼四处骗吃骗喝。一次为富豪谭百万驱鬼时意外遭遇厉鬼，他吓得连夜仓皇逃窜，误打误撞闯入一个戒备森严的寂静村落。此时村庄正受邪祟马贼骚扰，保安队长将形迹可疑的茅山明当作马贼同伙擒获，幸得九叔道长及时现身，他才侥幸逃过一劫。
不久后马贼大军杀到，村民与九叔联手展开激战，最终成功击退匪徒。混乱之中，大宝和小宝因一场纷争被九叔收留管教，这让茅山明深受触动。他终于领悟到人鬼殊途的道理，下定决心与两只小鬼分手，让它们回归应有的归宿。
然而世事难料，擅长法术的马贼趁虚而入，强行虏走了大宝。面对同伴遇险，茅山明不得不重拾勇气，再次卷入这场正邪较量之中。影片由刘观伟执导，林正英、吴耀汉、吕方等实力派演员联袂出演，延续了港式灵幻喜剧的经典风格。在惊险的法术对决与诙谐的人物互动间，故事探讨了人与异类之间的情谊与界限，呈现出一段既紧张又温情的传奇经历。
